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CRM客户管理

1.客户的添加、修改、删除和检索,客户的批量删除;
2.在客户回收站里可以恢复被删客户,也可选择彻底删除;
3.客户的领用、指派和收回,轻松分配客户资源;
4.客户共享,将需要共享的客户共享给相应的用户;
5.自由添加联系人,此联系人与客户绑定,一个客户可以对应无数联系人。
6.自由添加客户洽谈进展,并可以对洽谈进展集中管理。
7.自由添加与客户关联的项目;
8.可以按照客户的区域、行业、分类、跟进程度四个入口管理客户;
9.客户的区域、行业、分类、跟进程度可以在自由动态设置。
10.图表统计客户的区域、行业、分类、程度、每月新增以及所有者分布。
11.客户资料的导入、导出和数据库的备份。  
 


日程管理

1.以日历的形式显示日程,点击空格即可添加日程内容;
2.在一个页面里显示日程内容、日程关联的客户、联系人、项目、费用以及完成情况;
3.可以分别按照日、周、月查看日程安排;
4.不仅可以查看自己的日程安排,还可以查看每一个下属用户的日程;
5.可以指派日程给相应的下属用户。
 
联系人管理

1.联系人的添加、修改、删除和检索,联系人的批量删除;
2.在客户回收站里可以恢复被删联系人,也可选择彻底删除;
3.自由添加联系人洽谈进展;
4.联系人的生日提醒;
5.联系次数排行,接触时间统计。
6.按照未联系的天数将联系人分类归档。
 
合同管理

1.合同的添加、修改、删除和检索,合同的批量删除;
2.在合同回收站里可以恢复被删合同,也可选择彻底删除;
3.自由添加合同的回款计划,回款金额与合同额自动比对,自动提醒;
4.可以按照合同的签订日期、分类和状态等归档管理;
5.合同的状态和分类可以自由动态设置;
6.图表统计合同数和合同金额的区域、行业、分类、状态、每月新增分布。


回款管理

1.系统自动显示需要建立回款计划的合同;
2.按照回款计划系统自动显示回款和开票进程;
3.应收账款和已收账款按照日、月、年分类归档管理;
4.待开票和已开票按照日、月、年分类归档管理;
5.图表统计回款方式、回款月份、回款人员、票据类型、开票月份、开票人员分布。


公司公告

1.公告的添加、修改和删除;
2.在公告回收站里可以恢复被删公告,也可选择彻底删除;
3.公告的分类可以自由动态设置;
4.添加公告内容时支持图文混排。
工作互动 1.工作互动的添加、修改和删除,互动内容的批量删除;
2.添加互动内容时支持图文混排;
3.可以将互动内容共享给一个或多个用户,互动内容只有自己和共享用户才可以看到;
4.每一个被共享的用户都可以对共享内容发表意见进行讨论;
5.根据实际情况,可以将互动内容用做工作报告、经验交流、专题讨论等用途。


目标管理

1.目标的添加、修改和删除,目标的批量删除;
2.只有系统设置权限的用户才可以分配目标;
3.公司目标分解到各部门,部门目标分解到个人;
4.部门目标只有部门经理才可以分配;
5.部门经理只能看到本部门的目标以及目标的分配情况;
6.目标分配时系统智能提醒和自动比对纠错;
 
个性网址

1.将经常要用到的网址分类收藏管理,提高工作效率;
2.网址分类可以自由动态设置;
3.每个用户的网址库完全独立;
4.每一类的网址数量没有限制;
 
备忘录

 1.记录一些临时紧急的内容,以备查询;
2.可以对记录的内容的重要程度进行设置;
3.备忘分为“已完成”和“未完成”两种状态,点击即可相互转化。
 
知识库

1.知识库分为摘录库和随笔库;
2.摘录库可以将有价值的信息、文章或者资料分类保存,随笔库可以记录自己的感想或者心得;
3.知识库支持图文混排;
4.知识库分类可以自由动态设置;
5.每个用户的知识库完全独立。
 
产品管理

 1.产品的添加、修改、删除和检索,产品的批量删除;
2.产品分类和产品单位可以自由动态设置;
3.只有系统设置权限的用户才可以添加、修改和删除产品;
4.图表统计每一种产品的销售情况。
 
帐号管理

1.帐号分为总经理、部门经理、销售代表三级;
2.每一级别的帐号数量没有限制;
3.可以利用增减修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等权限来设置副总、总经理助理或者经理助理等角色的帐号;
4.总经理权限:可以查看公司任何人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限;
5.部门经理权限:可以查看本部门人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限;
6.销售代表权限:可以完全管理自己的信息,另还可为其赋予合同管理权限;
7.总经理权限:可以查看公司任何人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限

 
 
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